PROFESJONALNY DORADCA FINANSOWY

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem finansowym, produktami funkcjonującymi na rynku, rozsądnym zarządzaniem środkami a przede wszystkim ciekawą pracą. Udział w projekcie nie wymaga specjalistycznego wykształcenia.

Cel szkolenia

Celem projektu jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do poruszania się na rynku finansowym oraz wykonywania zawodu Doradcy Finansowego.

Korzyści

Korzyści z udziału w Projekcie:

• poznanie struktur i sposobów działania profesjonalnej firmy Doradztwa Finansowego,
• nabycie praktycznej wiedzy z zakresu rynku finansowego,
• pozyskanie informacji na temat produktów i rozwiązań finansowych, które posiada w swojej ofercie Doradca Finansowy,
• rozwój umiejętności w zakresie przeprowadzania rozmów z klientem, przeprowadzania analizy finansów osobistych zgodnie ze standardami jakości i etyki oraz pozyskiwanie rekomendacji,
• możliwość wzięcia udziału w dodatkowym BEZPŁATNYM szkoleniu specjalistycznym (10 godzin, 2 dni, godziny popołudniowe, termin zostanie ustalony 19 maja) Tematyka: System emerytalny, Produkty Doradcy Finansowego (Axa, Skandia, Aegon), Sposób organizacji pracy Doradcy Finansowego, Perspektywy rozwoju w firmie Profit (zarobki), Analiza finansów klienta oraz pozyskiwanie rekomendacji – szczegóły,
• otrzymanie propozycji podjęcia współpracy w ramach, m.in. praktyk w firmie Profit Doradcy Finansowi.

Program (2 dni, 10 godzin)

1. Prezentacja zasad działania firmy doradztwa finansowego na przykładzie Profit Doradcy Finansowi (1 godzina).
2. Rynki finansowe w praktyce (2 godziny).
3. Ustawa o ubezpieczeniach (0,5 godziny).
4. Etyka zawodu Doradcy Finansowego (0,5 godziny).
5. Produkty (oferta) Profesjonalnego Doradcy Finansowego (2 godziny):
   • serwis inwestycyjny
   • serwis kredytowy
   • serwis ubezpieczeniowy
   • serwis emerytalny
6. Spotkanie z klientem (3 godziny)
   • zasady działań i zachowań
   • analiza finansów osobistych klienta
   • jak pozyskać kolejnych klientów?
7. Zasady pracy i współpracy w firmie Profit Doradcy Finansowi (1 godzina).

dodane przez Herman Education